A peça conta a aventura de Valentino e Proteu, os dois cavalheiros de Verona, em visita à corte do Duque de Milão. Lá conhecem e se apaixonam pela mesma mulher: Sílvia, a bela filha do Duque. Também encantada por Valentino, Sílvia desperta o ciúme de Proteu, que dá início a um plano para expulsar seu rival e conquistar sua amada. Porém, seus intentos são atrapalhados por Júlia, garota com quem tinha prometido se casar antes de deixar Verona, que travestida de homem chega a Milão e ajuda Sílvia a desmascarar Proteu e reencontrar Valentino, que o leva a uma inesquecível viagem.